新闻资讯股票回购增持再贷款深度解析
2024-10-21 16:00:13来源: http://www.iechen.com/
近期，A股市场迎来了一系列重大政策的全面落地，这对资本市场的影响无疑是深远的。在央行明确“创设股票回购、增持专项再贷款”的消息刺激下，金融市场仿佛被注入了一剂强心针，不仅为上市公司及其股东提供了有力的资金支持，也为商业银行开辟了新的业务蓝海。这一政策不仅体现了央行维护市场稳定、促进资本市场健康发展的决心，更为我们提供了一个深入剖析金融市场动态、展望行业趋势的绝佳视角。
据有关报道，10月18日，央行官网发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构即可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，对于符合要求的贷款，央行按贷款本金的100%提供再贷款支持。这标志着央行前期宣布的两个支持资本市场的货币政策工具均已落地。
再贷款首期额度3000亿元，利率1.75%，累计期限估计可达3年。该政策主要是以激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。
市场人士认为，这一举措标志着首期3000亿回购增持再贷款进入落地阶段，将进一步提升上市公司回购股份和大股东增持股份的积极性，有助于改善上市公司估值，加大投资者回报，增强资本市场内在稳定长效机制，提振市场信心。
政策要点
1、贷款对象：符合条件的上市公司及其持股5%以上的主要股东。
2、贷款用途：专项用于股票回购和增持，确保资金“专款专用，封闭运行”。
3、贷款条件：上市公司需符合《上市公司股份回购规则》相关规定，且不得为退市风险警示公司。
4、利率优惠：贷款利率原则上不超过2.25%，大大降低了融资成本。
5、再贷款支持：金融机构可向中国人民银行申请再贷款，首期总额度高达3000亿元，年利率仅为1.75%。
那什么是股票回购增持再贷款呢?
股票回购增持再贷款，指的是符合条件的上市公司或其主要股东可向银行申请贷款，用于回购公司股票或增持公司股份。央行再按照贷款本金的100%提供再贷款支持。
上市公司回购股份的条件
上市公司回购股份应当同时符合以下条件，且不是已被实施退市风险警示的公司：
1、公司股票上市已满六个月;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力;
4、回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件;
5、公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定;
6、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
该政策对上市公司和投资者的影响：
这一政策的直接受益者是涉及回购的上市公司，如牧原股份等。回购可以在一定程度上提升公司股价，改善股东的投资回报。随着资金的注入，预计上市公司在未来能够实现更高的分红率，收回投资的风险会降低。从投资者的角度来看，贷款的低利率(1.75%)和潜在的高股息回报，使得参与公司股票回购的投资者有了良好的盈利空间，这将刺激更多资金流入股市，提高市场的整体活跃度。
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据有关报道，10月18日，央行官网发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构即可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，对于符合要求的贷款，央行按贷款本金的100%提供再贷款支持。这标志着央行前期宣布的两个支持资本市场的货币政策工具均已落地。
再贷款首期额度3000亿元，利率1.75%，累计期限估计可达3年。该政策主要是以激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。
市场人士认为，这一举措标志着首期3000亿回购增持再贷款进入落地阶段，将进一步提升上市公司回购股份和大股东增持股份的积极性，有助于改善上市公司估值，加大投资者回报，增强资本市场内在稳定长效机制，提振市场信心。
政策要点
1、贷款对象：符合条件的上市公司及其持股5%以上的主要股东。
2、贷款用途：专项用于股票回购和增持，确保资金“专款专用，封闭运行”。
3、贷款条件：上市公司需符合《上市公司股份回购规则》相关规定，且不得为退市风险警示公司。
4、利率优惠：贷款利率原则上不超过2.25%，大大降低了融资成本。
5、再贷款支持：金融机构可向中国人民银行申请再贷款，首期总额度高达3000亿元，年利率仅为1.75%。
那什么是股票回购增持再贷款呢?
股票回购增持再贷款，指的是符合条件的上市公司或其主要股东可向银行申请贷款，用于回购公司股票或增持公司股份。央行再按照贷款本金的100%提供再贷款支持。
上市公司回购股份的条件
上市公司回购股份应当同时符合以下条件，且不是已被实施退市风险警示的公司：
1、公司股票上市已满六个月;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力;
4、回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件;
5、公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定;
6、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
该政策对上市公司和投资者的影响：
这一政策的直接受益者是涉及回购的上市公司，如牧原股份等。回购可以在一定程度上提升公司股价，改善股东的投资回报。随着资金的注入，预计上市公司在未来能够实现更高的分红率，收回投资的风险会降低。从投资者的角度来看，贷款的低利率(1.75%)和潜在的高股息回报，使得参与公司股票回购的投资者有了良好的盈利空间，这将刺激更多资金流入股市，提高市场的整体活跃度。
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